I-CV und RepRisk kündigen Partnerschaft zur Optimierung des Investmentprozesses an
Neue ESG Radar-Plattform enthält unabhängige ESG-Risikodaten für eine 360-Grad-Perspektive als Grundlage für marktorientierte Entscheidungen
Zürich, 7. März 2023 – I-CV, das einzige Rating- und Kreditanalyseinstitut in Europa, welches sich strikt dem Investor-Pay-Modell verschrieben hat und institutionelle Investoren berät, hat in Zusammenarbeit mit RepRisk, einem führenden ESG-Data-Science-Unternehmen, das maschinelles Lernen und menschliche Intelligenz zur Identifizierung von ESG-Risiken kombiniert, eine eigene Datenmanagement-Plattform entwickelt. Den Anlegern wird eine einzigartige 360-Grad-Perspektive auf den zugrundeliegenden ESG-Risiken in ihrem Portfolio geboten: der ESG Radar.
Marktorientierte 360-Grad-Perspektive
Der ESG Radar geht Anlegern zur Hand beim Übergang von der blossen Absicht zur praxisorientierten Umsetzung von ESG-Investitionen, indem es diese dabei unterstützt, die Fallstricke des Greenwashings zu umgehen, die ständig wachsende Menge an Daten zu bewältigen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicherzustellen. Anstatt nur Daten aus dem Nachhaltigkeitsbericht eines Unternehmens zu nutzen, die unter Umständen schönfärberisch sind, bietet der ESG Radar eine 360-Grad-Sicht, die Daten aus dem Unternehmen (Inside-Out) mit der einzigartigen Outside-In-Perspektive von RepRisk kombiniert. Die Daten werden aus mehr als 100‘000 Medien- und Stakeholder-Quellen in 23 Sprachen mittels KI, maschinellem Lernen und menschlicher Intelligenz gesammelt und verarbeitet. Der ESG Radar enthält ESG-Rohdaten von mehr als 25‘000 Unternehmen, mit deren Hilfe Investoren die Absichtserklärungen in der Unternehmensberichtserstattung mit dem realen Geschäftsverhalten und den von RepRisk erfassten Risikovorfällen vergleichen und plausibilisieren können.
Die Entwicklung des ESG Radars wurde grösstenteils durch Gespräche mit der institutionellen Kundenbasis von I-CV angeregt, bei denen deutlich wurde, dass bestehende ESG-Ratings übermässig komplexe und undurchsichtige Methoden beinhalten, die weder mit der Geschwindigkeit der Ereignisse auf dem Markt noch mit den Anforderungen der Regulierungsbehörden Schritt halten konnten. Der ESG Radar von I-CV adressiert alle drei Probleme in einer benutzerfreundlichen Plattform. Ziel war es, Anlegern eine Komfortlösung mit einem stringenten Prozess zu bieten, der über alle Anlageklassen hinweg konsistent anwendbar ist. Die Plattform umfasst zudem massgeschneiderte Lösungen zur Berechnung von regulatorischen Scorewerten und ermöglicht Auswertungen (z.B. Swiss Climate Scores) über das gesamte Portfolio sowie auch gegenüber den Benchmarks.
Anpassbare und leicht zu bedienende Plattform
Der strukturierte Ansatz des ESG Radars wurde mit Blick auf zwei Schlüsselfunktionen entwickelt: Reduzierung der Komplexität und Ermöglichung einer vorausschauenden Entscheidungsfindung. „Wir freuen uns sehr über den Beginn unserer Partnerschaft mit RepRisk. In jahrelanger enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, grossen institutionellen Investoren, haben wir gelernt, dass der fehlende Teil bei der Integration von ESG im Anlageprozess immer die zukunftsgerichtete Perspektive war“, meint René Hermann, Head of Research bei I-CV. „Während die Finanzmärkte Nachrichten und Risiken unmittelbar widerspiegeln, zeigen die verfügbaren ESG-Ratings und -Bewertungen dies hingegen nicht auf. Dies führt zu verpassten Chancen, erzwungenen Verkäufen bei Markttiefs und einem künstlich eingeschränkten Anlageuniversum. Der ESG Radar behebt diese Mängel, mindert das Risiko des Herdentriebs und ermöglicht Anlegern, eine differenzierte, unabhängige Perspektive einzunehmen und ESG-Mainstream-Anwendungen kritisch zu hinterfragen“, so Hermann.
Hinzu kommt, dass es in der heutigen Welt eine Fülle von Daten und Informationen gibt. Die Kunst besteht also nicht mehr in der Datenerfassung, sondern in der Auswahl und Interpretation der Daten, d.h. in der Frage, welche Daten relevant und wesentlich sind, um potenzielle Risiken und die künftige Entwicklung einer Anlage zu bestimmen. Viele Anleger haben nicht die Zeit oder die Ressourcen, Tausende von Rohdaten zu sichten und detaillierte ESG-Berichte zu lesen. Sie müssen in der Lage sein, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen, um auf dem Markt bestehen zu können.
„RepRisk ist ein Unternehmen, das Realitätschecks durchführt“, so Jenny Nordby, Head of Business Development bei RepRisk. „Wir bewerten, ob Unternehmen bei Themen aus dem gesamten ESG-Spektrum wie Korruption, Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen ihre Versprechen einhalten, indem wir über die eigenen Angaben der Unternehmen hinausblicken. Die Partnerschaft mit I-CV ist eine direkte Fortsetzung dieser Arbeit. Wir freuen uns, mit I-CV zusammenzuarbeiten, um Transparenz über das Geschäftsverhalten zu schaffen und zeitnahe, umsetzbare Dateneinblicke für proaktive Finanzentscheidungen zu ermöglichen.“
Sowohl RepRisk als auch I-CV zeichnen sich dank ihrer Unabhängigkeit durch ein hohes Mass an Integrität aus und bei beiden Unternehmen stehen die Anleger im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Der erweiterte ESG Radar ermöglicht Investoren, ihre ESG-Absichten in die Tat umzusetzen und mit den regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten.
Medienkontakt:
I-CV: Marco Köpfli, Senior Client Advisor, Tel. +41 43 204 19 19, koepfli@i-cv.ch
RepRisk: Gina Walser, Head of Marketing and Communications, media@reprisk.com
Die 2003 gegründete Independent Credit View AG (I-CV) mit Sitz in der Schweiz ist der einzige Credit-Rating- und Research-Anbieter in Europa, der strikt nach dem Investor-Pay-Modell arbeitet. I-CV bietet institutionellen Anlegern, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, Analysen von Anleiheportfolios, Kreditratings und Research zu öffentlich gehandelten und privaten Schuldinstrumenten an. Das Unternehmen ist zu 100 % im Besitz der Mitarbeiter und ist frei von Interessenkonflikten und Einschränkungen. Mit dem ESG Radar stellt I-CV eine Plattform für praxisorientierte Anwender, die ESG über alle Anlageklassen hinweg integrieren möchten, zur Verfügung. Das Team erfahrener Investmentexperten kombiniert langjährige internationale Erfahrung in der Kreditanalyse von Unternehmen, Finanzinstituten und staatlichen Emittenten mit modernsten Anwendungen.
Das 1998 gegründete Unternehmen RepRisk hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist ein Pionier in der ESG-Datenwissenschaft, das KI und maschinelles Lernen mit menschlicher Intelligenz kombiniert, um öffentliche Informationen systematisch zu analysieren und wesentliche ESG-Risiken zu identifizieren. Das Vorzeigeprodukt von RepRisk, die RepRisk ESG Risk Platform, ist die weltweit größte und umfassendste Due-Diligence-Datenbank in Sachen ESG und Geschäftsverhaltensrisiken mit sachlicher Kompetenz in 23 Sprachen und einem Portfolio von über 220.000 öffentlichen und privaten Unternehmen sowie über 60.000 Infrastrukturprojekten. Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen die weltweit führenden Finanzinstitute und Unternehmen RepRisk in Sachen Due Diligence und Risikomanagement, wenn es um ihre Tätigkeiten, Geschäftsbeziehungen und Investitionen geht. Weitere Informationen finden Sie auf reprisk.com.